Если бы Костя Малинин и Юра Баранкин не получили двойки по геометрии, то ничего невероятного, возможно, и не произошло бы. Но друзьям так не хотелось исправлять оценки, что они готовы были на что угодно... даже превратиться в воробьёв или бабочек! Никаких уроков, сплошные каникулы и свободная жизнь – разве не чудо? А если верить в чудеса, то они непременно случаются... Знаменитую повесть-сказку известного детского писателя Валерия Медведева знают и любят уже несколько поколений читателей.