Великий ученый, биолог и врач, профессор Преображенский ставит смелые и порой опасные биологические опыты по трансплантации органов. Очередной эксперимент заканчивается тем, что из бродячей собаки Шарика получается типичный гражданин молодого советского государства Шариков. Но лучше бы он так и оставался бы собакой...
Сценарий фильма написан на основе одноименной сатирической повести Михаила Булгакова. Фильм является, по версии международного интернет-портала, самым качественным советским фильмом, который получил несколько премий в самых разных кинофестивалях и конкурсах.