В глубине Эльширского леса Артур спасает эльфийку Тессию от работорговцев и теперь сопровождает ее домой в королевство, где узнает, что его новая подруга – принцесса. Король и королева выражают Артуру свою благодарность и предлагают остаться. Однако из-за давней войны людей и эльфов, долгое пребывание Артура на этих землях не сулит ничего хорошего. К тому же его родители до сих пор не знают, жив ли он. Проблема только в том, что Артур испытывает мучительную боль в ядре маны с тех пор, как Сильвия оставила его, а единственное лекарство находится на землях, которые он пытается покинуть…