В деревне, где живет Юлка, граница между миром людей и фейри весьма тонка. Охотники каждые несколько месяцев отправляются на ту сторону. И всегда возвращаются. Но в этот раз без брата Юлки.
Что с ним и почему его видели с Королём Урожая? Неужели брату придется целых шесть лун есть пищу фейри и дышать их магией? Жив ли он вообще? Как мог потеряться во время Дикой охоты? У Юлки нет ответов, но они могут быть у мальчика-фейри Руха.
Чтобы спасти брата, Юлке придется довериться фейри и отправиться в Сумеречный двор, чтобы встретиться лицом к лицу с королем осени.