Гис - высший демон, изгнанный в мир смертных. Он лишился слуг, меча и большей части своих сил, но даже в таком положении, не оставляет попыток расправиться с повелителем оборотней - Нуаром, который подставил его и отправил в изгнание.

Чтобы осуществить месть Гису придется поступиться со своими принципами и связаться со смертной, ведь Лайнесс Ди Даскар - ключ к победе над Нуаром.

Он начинает опасную игру, в которой Лайнесс уготована роль пешки. Но порой и простая пешка может стать королевой и перевернуть ход всей игры.