В жизни молодого оперативника Гоши полный кавардак. Он мечтает уйти со службы, но сделать это непросто — ведь его начальник очень мстительный человек и вряд ли его отпустит. Гоша словно плывет по течению, приняв безвыходность ситуации.
Тем временем СМИ разрывает новость: у покойного народного артиста, человека эпохи Григория Кармашика, объявился внебрачный сын. Законная жена и дочь Лиля возмущены и готовятся дать опровержение. Чтобы наказать обидчика, они подключают полицию.
Так Гоша попадает в дом Кармашика, кумира своего детства, и влюбляется в Лилю. Та просит его посетить родной город отца Калиновск, где якобы жила мать самозваного сына. Он должен выяснить, что собой представляют эти люди и какие цели они преследуют на самом деле.
Оказавшись в Калиновске, Гоша проваливается в мир во