Дракончик Пыхалка пригласил Машу и её друзей — пупса Куклаваню, куклу Олю, гнома Ученичкина, плюшевых зайчиков и кошку Дусю — в путешествие на остров Буян. Там они побывали в гостях у Бабы-Яги, познакомились с богатырем Святозаром, искупались в роднике живой воды и ... попали в лапы страшных Злыдней. Но друзья так просто не сдаются! Они мужественно выступают против коварных захватчиков Сказочной страны.