В Европе появляется уникальный иллюзионист Кристофер Варшавски, чьи неповторимые аттракционы не похожи на обычные шоу. Недаром все называют его магом и волшебником. Представления Кристофера скорее напоминают плоды черной магии, чем театрализованное искусство обмана. В огромном серебряном шаре он воскрешает великих людей прошлого, которые выходят за пределы магической сферы и вступают в контакт со зрителями. Но кто стоит за иллюзионистом? Кто дал ему такие фантастические возможности? Андрей Крымов и Антон Антонович Долгополов летят в Чехию, чтобы увидеть одно из чудес Варшавски. Его иллюзион проводится в замке Дукс, где когда-то жил и умер знаменитый сердцеед Джакомо Казанова…