Князь смолян прячет от женихов свою дочь — Ведому. По его хитрому замыслу, брак должен дать союзника для борьбы с Киевом.
Но в Купальскую ночь Ведома внезапно исчезает…
Киевский князь Ингвар собирается свататься к Ведоме, надеясь завладеть землями ее отца. Не собираясь уступать свое место другой, княгиня Эльга отправляется с мужем и дружиной в поход. Но увидеть свою загадочную соперницу она сможет, лишь побывав в глуши зимней чащи, в кругу лесных побратимов – волков Карачуна.