Двенадцатилетний Шэд Хадид никогда не верил в магию и монстров, зато школьные хулиганы были вполне реальными. Убегая от них в очередной раз, он скрылся в проулке, но вместо тупика увидел пёстрый сад. И большую зловещую тень… Когда холодное щупальце коснулось его щеки, Шэд мысленно попрощался с жизнью, как вдруг чудовище с криком исчезло. Подоспевший алхимик Кахэм был в ярости: как этот подросток попал в проулок, минуя магическую защиту?! И каково же было удивление мага, когда Шэд применил заклинание, думая, что это просто фокус! Так Кахэм взялся за обучение мальчика искусству алхимии.

Вскоре Шэд получил приглашение в академию магии, находящуюся в Александрии. Но его ожидания не оправдались: преподаватели и ученики были уверены, что находятся в обычной школе, а разговоры об алхимии забыва