В доме семьи Штальбаумов наступает Рождество. Крестный Дроссельмейер дарит детям много подарков, а маленькая девочка Мари получает необычную игрушку — Щелкунчика, который может щелкать орешки своими игрушечными зубами. На празднике дети веселятся, но по неосторожности брат Фриц ломает щелкунчику зубы и бросает его под ёлку. Позже, когда все уснули, Мари тихонько навещает игрушку, и вдруг начинается волшебство: елка вырастает до громадных размеров, куколки и солдатики оживают, полчища мышей наступают на игрушки. Щелкунчик становится отважным героем и ведёт войско в битву с мышиным королем. В самый опасный момент Мари помогает Щелкунчику, бросая в короля свою туфельку, и побеждает зло.

После этой победы Щелкунчик превращается в прекрасного принца и приглашает Мари в волшебную сказочную стр