Однажды маленькому красному Трактору встречается трудолюбивый паровозик Мерлин. Он старается везде успевать по расписанию, но из-за этого не видит ничего, кроме своих станций. Маленькому Трактору предстоит показать трудяге, как важно иногда не торопиться, чтобы заметить всё прекрасное вокруг себя…