Когда-то Небесами правили ангелы. Их называли Наблюдателями. Но они использовали власть во зло, и само небо восстало против них…

Боясь разоблачения, Элисон и Сэм покидают Нью-Йорк вместе с подопечными. Хранители следуют по пятам, но девушки намерены опередить врага. Наставница Аделис обещала, что помощь придет, и эта вера дарит сил. Но не все идет по плану. Судьба разделяет двух подруг. Теперь одной из них предстоит проверка на стойкость в чреве Армы, а вторая обнаружит древнее оружие, которое, попав в руки Наблюдателей, способно раз и навсегда уничтожить Небеса. Элисон и Сэм предстоит пойти на ужасные жертвы, лишь бы найти его быстрее Наблюдателей и хранителей. И важно не только выжить, но и доказать всему миру, кто ангел, а кто демон на самом деле…