Злое пришло в окрестности тихого и спокойного Вышнего Волочка. В глухих уголках находят следы изуверских колдовских ритуалов, пылают посевы, колодцы отравлены, мавки бунтуют, и даже вездесущая нечисть испуганно затаилась, будто чувствуя подступающую большую беду.
За советом в этом запутанном деле на Лысую гору приезжает отряд новгородской Лесной стражи, и Рух Бучила, скромный и нелюдимый затворник, коротающий вечную жизнь в посте, молитвах и безобразиях, соглашается им по старой дружбе помочь, еще не зная, что обратной дороги не будет, помощи ждать неоткуда, судьба уже вынесла свой приговор и где-то там, впереди, за изломом черных лесов, небо совсем скоро станет алым, как кровь, и всякий останется со своими кошмарами наедине.