963 год. Вместе с князем Святославом в Киев возвращается беда: на Волхове убит Улеб, его сводный брат, а северные земли признают князем младенца — сына Святослава и Малуши. Весть об этом раскалывает род надвое: против Святослава поднимаются мать, жена и мстительные родичи Улеба.
Двоюродные братья Святослава, Торлейв и Бер, встречаются в Смоленске — и неожиданно нападают на след убийц. Это заводит их в лесную глушь, к загадочной и опасной Кощеевой горе, городу-призраку…
И тогда на пути мстителей встает тайна Святослава. Им придется решить, что для них важнее – месть за Улеба или благополучие Руси.