Колдун и сыщик Митя Демидов становится начальником департамента Зеркальной магии в провинциальном Крещенске. Однако большая должность сулит и большие опасности.
Кто-то убивает юношу, который был внешне похож на Митю и одет в его испорченный сюртук. А когда на Митю нападет волколак, сомнений не остаётся: от нового начальника желают поскорее избавиться. Подозрение падает на оборотня, повздорившего с магом накануне. Но дочка подозреваемого, обладающая феноменальным нюхом, уверена, что отец невиновен.
Позже выясняется, что из департамента пропал опасный магический артефакт, а на улицах Крещенска находят трупы людей, убитых зеркальными осколками…