1930-е. Москва. Профессор черной магии Воланд и его дьявольская свита множат хаос среди столичных обывателей. Но за мистикой скрывается история вечной любви и колдовской мести. Уникальное издание с 32 иллюстрациями Валерия Петелина, подчеркивающих фантастику, сатиру и оригинальность культового романа. Особое место в книге занимают графические омажи - реплики к местам действий романа. Они исторически точны, подчеркнуто графичны и раскрывают две ключевые линии романа: московскую мистику Воланда и иерусалимскую драму Понтия Пилата и Га-Ноцри.
В результате роман становится визуальный гидом по двум эпохам и двум мирам.