Тимофей — последний в роду Хранителей, ничего не знающий о своём даре. Но Наследие находит его само. Дед Никанор исчезает, родители попадают в плен к загадочным Безликим, а деревня нечисти Шагалово выбирает Тимофея своим последним щитом.
Чтобы спасти семью, он должен вернуться в мир, который забыл, и принять магию, от которой так хотел убежать. А в «Изнанке» его уже ждёт Угловатый — повелитель теней, предлагающий власть над миром в обмен на предательство. Выбор Тимофея решит, останется ли реальность прежней или будет перекроена заново.