Три сотни лет минуло с тех пор, как взошло на небе Чёрное Солнце и боги прокляли людей, обратив тех, кто таил в сердце порок, в чудовищ. Тогда, отринув Старых богов, выжившие избрали нового — Единого Бога, — моля его о спасении. И Церковь даровала людям защитника — проклятого, наречённого именем Скиталец. Так эту историю и по сей день рассказывают единоверцы, утаивая, сколько действительно в ней правды и лжи.
Морен в сам деле проклят и убивает тех, с кем одной крови. Простой люд зовёт его Скитальцем, а Церковь величает сыном своим. Но в один миг оборачивается против, когда он решает спасти безвинную жизнь — ребёнка, похожего на него самого. В стенах Церкви раскол, но сила её велика, и одно слово архиерея может обратить против Морена всю Радею. Но борьба идёт не столько за жизнь, сколько з