Новгородская Русь, XIII век.
Судьба нескольких человек переплелась, когда из земли сумежской явился забытый идол, а из озера Игорева — гроб с девушкой, прекрасной и пугающей. Её явление нарушило хрупкое равновесие между мирами.
Бывшему волхву Куприяну придётся сделать выбор: остаться добропорядочным хозяином или вновь встать на тропу древней силы. Его племянница Устинья, не веря в чудо, бросит вызов судьбе, а кузнец Демка решится на поход в самое сердце лесного мрака, где решается участь всего Сумежья.