1978 год. Майор милиции Александр Меркульев приезжает в отпуск к своему другу в Севастополь. Но вместо отдыха город встречает майора серией жестоких убийств. На берегу моря находят изуродованный труп девушки со следами изнасилования. И это уже не первый случай. В городе растет тревога, слухи приписывают преступления некоему «Черному полковнику». Меркульев подключается к расследованию. Сыщики выходят на капитан-лейтенанта Звягинцева. Именно с ним видели последний раз убитую девушку. Но вскоре выясняется, что Звягинцев – обычный бабник и к преступлению отношения не имеет. Тем временем к череде злодеяний «Черного полковника» неожиданно добавилось новое кровавое происшествие…