XVI век. Грань между грехом и святостью стерта. Русские епископы, чьи рясы давно пропитались кровью и грязью преступлений, готовы продать православие Риму. Их цель — золото польского короля Сигизмунда. Их оружие — ложь.
Но на Днепре поднимается буря. Запорожцы не молятся врагу — они рубят его шашкой.
В центре этого ада — гетман Северин Наливайко, чье имя заставляет стынуть кровь шляхтичей. Рядом с ним — бурсак Арсенко, пахарь, ставший палачом, и пан Струсь, русин, перешедший на сторону латыни.Они смотрели в глаза друг другу раньше. Теперь они смотрят в дула пищалей.