На улицах Петербурга люди сходят с ума: раздеваются догола и поют похабные песни. Когда же от руки очередного безумца погибает городовой, а на убийце обнаруживают следы чар, к делу подключается Зеркальное министерство.
В столицу прибывает Митя Демидов – бывший начальник департамента Зеркальной магии в провинциальном Крещенске. Он лишился должности и своих способностей, но это не мешает ему вновь ввязаться в расследование.
Митя сразу привлекает внимание преступников и едва не попадает в ловушку. Однако им интересуются не только злодеи. Министерство готовит дерзкий план, чтобы разоблачить тех, кто устраивает беспорядки на улицах и практикует запрещенные чары, ведя свою изощренную игру против Зеркальщиков и самого императора. И Мите предстоит стать главным козырем в этой опасной партии.