Юрий Новиков - обычный студент из Нижнего Новгорода, жизнь которого круто меняется после мистической встречи с Основателем. Пройдя инициацию, Юрий становится Городничим - живым воплощением родного города. Теперь перед ним непростая задача - расследовать загадочную гибель предшественника. Сможет ли Юрий в полной мере взять на себя ответственность за город и завершить процесс трансформации, сохранив при этом человечность? Удастся ли противостоять незримому убийце, который уже наметил новую жертву? И что выберет герой, оказавшись перед сложной дилеммой: жизнь с любимой женщиной или само существование Нижнего?