В поисках уединения граф Николай Алексеевич Вислотский отправляется в родовое имение Белополье, надеясь оставить позади душную летнюю Москву и назойливое внимание княгини Рагозиной. Но покой оказывается недолгим: в усадьбе появляется странствующий сказочник, и вскоре одна из его жутких историй начинает сбываться, приводя к трагическим последствиям.
Вислотский оказывается втянут в расследование, где за благополучием соседских усадеб скрываются старая вражда, ложь и вина. Однако тревожат графа не только чужие тайны. В собственном доме он находит одинаковые портреты покойного отца — портреты, различия между которыми будто скрывают зашифрованное послание.
Пытаясь разрешить загадку прошлого, граф понимает, что происходящее в Белополье связано с ней куда теснее, чем кажется. Возможно, кто-то о