Май 1943 года. В ожидании наступления Красной армии на Харьков фашисты планируют демонтировать и вывезти в Германию ценнейшее оборудование Украинского физико-технического института. Неоценимой для немцев может оказаться помощь выдающегося советского физика, бывшего сотрудника УФТИ. Благодаря усилиям оперативников «Смерш» немецкая диверсионная группа, которая должна была выкрасть ученого, ликвидирована. В штабе советской контрразведки рождается план: заслать в оккупированный Харьков своего человека и уничтожить оборудование института, которое может помочь врагу в создании атомного оружия. Но как избежать разоблачения, если в Харькове находится немецкий физик, знавший в лицо всех своих коллег-учёных? В организации отправки советского агента участвует старший лейтенант Андрей Терехов. Неожиданно нелепая случайность ставит тщательно разработанный план на грань провала. Теперь только от Терехова зависит – удастся ли советской контрразведке помешать созданию германцами чудовищной бомбы и, в конечном счете, предотвратить угрозу жизням миллионов людей…