ОСТРОВ ОШИБОК (1955 г., 26 мин.)Коля Сорокин любит пошалить и побездельничать, но уж никак не проводить время за нелюбимыми учебниками. Однажды Колины отметки решили проучить ленивого ученика и отправили его на загадочный Остров Ошибок. Там жили удивительные существа, а все вокруг напоминало условия математических задач. Коле придется пройти множество испытаний, которые заставят его по-новому смотреть на учебу и помогут вернуться домой …СТЕПА – МОРЯК (1955 г., 27 мин.) Мальчик Стёпа мечтает стать моряком и отправиться в далёкое путешествие. Поглощённый своей мечтой, Стёпа совсем забывает про учёбу в школе. Однажды мальчик засыпает и видит себя капитаном корабля, отправившегося в кругосветное плавание. Мечты сбываются, но у Стёпы недостаёт знаний. Он допускает одну ошибку за другой и чуть не приводит к гибели всю экспедицию… ПАЛКА – ВЫРУЧАЛКА (1956 г., 21 мин.) Так случилось, что один мальчик смог дважды помочь волшебнику. Однажды он дал напиться прохожему старику, в другой раз – вытащил стрелу из крыла орла. В благодарность волшебник подарил мальчику ослика и блюдо, которое, по желанию, могло накормить любыми лакомствами. И все бы хорошо, но жадный бай отнял у мальчика все подарки. И тогда подарил волшебник мальчику палку-выручалку …ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ (1957 г., 30 мин.) Как то раз посчастливилось дровосеку спасти Фею от укуса змеи. Фея, в награду за его доброту и храбрость, пообещала исполнить любое желание. Так в его руках дровосека появился отличный топор, а вязанка дров сама отправилась домой. Увидев дровосека верхом на вязанке, дочь короля пожелала выйти за него замуж. Возмущенный король приказал посадить их в лодку и пустить в открытое море…