Это было в добрые стародавние времена, когда по земле бродило много всякой нечисти и с ними насмерть бились бесстрашные герои. Славному витязю Бориполку было предсказано, что третий его сын станет великим воином и спасет Русь от великой напасти. Однако родилась у него дочка – Роса. А спасения Руси никто не отменял. Змей Горыныч стал земли русские разорять и воинов храбрых губить. И как сражаться с врагом, когда у него три головы и каждая со своими выкрутасами? Пришлось Росе спасать родную землю если не силой, так хитростью.