СЕРДЦЕ ХРАБРЕЦА (1951 г., 17 мин.) Юный охотник отправляется на поиски брата. По пути он встречает болотного царя, каменного человека и огненную реку. Преодолев все препятствия и свой страх мальчик убивает тигра и освобождает брата. ТРИ МЕШКА ХИТРОСТЕЙ (1954 г., 11 мин.) Хитрая Лисица, пробираясь в сад за виноградом, попадает в силки. Обманув простодушного Ёжика, Лиса заставляет его таскать для неё из сада виноград… ЧУДЕСНЫЙ САД (1962 г., 21 мин.) Выполняя наказ мудреца ученик должен посадить в степи сад. Для этого нужно пройти тяжелый путь: найти семена, победить колдуна и воинов алчного правителя. ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА (1965 г., 20 мин) Про лягушку, которая вместе с утками отправилась на юг, но по дороге шлепнулась в соседний пруд, так и не добравшись до теплых краев. ЧУДЕСА СРЕДИ БЕЛА ДНЯ (1978 г., 19 мин.) Дети, не желая учиться, загадывают желание, чтобы каждый, с кем они заговорят, забывал о своих обязанностях и долге. Желание сбывается — милиционер не штрафует нарушителей, водитель не соблюдает правила, пожарник не тушит пожар. ВОЛШЕБНОЕ ЛЕКАРСТВО (1982 г., 10 мин.) Сказка о том, как мальчик, которого обозвали трусом, решил отомстить ребятам с помощью волшебной таблетки, но вскоре понял, что быть злопамятным нехорошо и судить об окружающих по первому впечатлению несправедливо.