ОПЯТЬ ДВОЙКА (1957 г., 21 мин.) Журналист Мурзилка выясняет, что мальчику с известной картины Ф.Решетникова «Опять двойка», двойку поставили по географии. Ученик не хочет исправляться, в результате чего вместо экватора попадает на южный полюс. ВАРЕЖКА (1967 г., 10 мин.) Строгая Мама не разрешала девочке завести собаку. Но иногда мечты сбываются волшебным образом. Однажды теплая и пушистая шерстяная варежка вдруг превратилась в веселого щенка. Радости хозяйки питомца не было предела. Теперь у девочки есть с кем дружить и играть … КАТЕРОК (197 г., 10 мин.) Чунга-Чанга, лето круглый год. Однажды сильный шторм забросил речной катерок на веселый южный остров, где местные жители и звери живут без забот. Они помогли катерку найти дорогу домой, но по дороге его сковали льды. Кто теперь поможет речному судну? БОБИК В ГОСТЯХ У БАРБОСА (1977 г., 9 мин.) По произведению Н.НОСОВА. Скучно Барбосу дома одному. Он приглашает в гости дворового приятеля – Бобика. Вместе они опустошают холодильник, устраивают катание по пролитому киселю. Разрушив все что можно сытые герои ложатся спать. Вечером хозяин возвращается … ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ КУРОЛЕСОВА (1981 г., 27 мин.) Добродушный сельский паренек отправляется на рынок, где его обманывают, продав вместо поросенка паса в мешке. Вася отправляется на поиски обидчиков и, сам того не подозревая, раскрывает логово опасных бандитов …