ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (1959 г., 20 мин.) Есть старинная легенда, о том, что человек рождается только тогда, когда совершит первый смелый поступок. Жили-были два брата. Старший пас овец, а младший сидел дома, потому что был еще очень маленьким. Однажды злой колдун засыпал камнями вход в пещеру, где укрылся от дождя старший брат. Узнав об этом младший, с помощью друзей — барана и соловья, смог перехитрить волшебника. Тайно достав из кольца колдуна заветные камни, они оставили его без волшебной силы. Разбив камни, друзья освободили старшего брата из плена. Так маленький мальчик родился – совершив первый смелый поступок. ТАЙНА ДАЛЕКОГО ОСТРОВА (1958 г., 30 мин.) Мальчик Дум живет на острове, затерянном в океане. Каждый день он ныряет в лагуне и ищет драгоценный жемчуг. Однажды дедушка показал ему священную реликвию - нож вождя Батуалло. На его рукоятке был необычный рисунок – карта соседнего острова, указывающая место спрятанных сокровищ. По пути к ним смелого мальчика ждет отчаянное приключение, ведь возле острова с сокровищами полно кровожадных акул. Неожиданно на помощь приходят моряки с научной подводной лодки. Профессор Бобров и его внук Петя помогли Думу вернуть то, что принадлежало его предкам и добраться домой. ТРИ ТОЛСТЯКА (1963 г., 36 мин.) По сказке Ю.Олеши. Удивительная история о приключениях ловкого канатоходца Тибула, смелой девочке Суок и доброго доктора Гаспаре. Эта сказка еще и о том, как искренность и любовь побеждают всё ненастоящее и наносное. Однажды правители города, Три Толстяка, посадили в тюрьму оружейника Просперо. Но смелые герои, владея секретом подземного хода, освобождают заключенных. Только Суок попадает в руки дворцовой стражи. Ее приговаривают к смертной казни. Единственный выход – подменить девочку на механическую куклу. Смогут ли герои освободить пленницу и свергнуть ненавистных правителей?