Экзотическая танцовщица Фрэнки борется с диссоциативным расстройством, чтобы оставаться собой. Ее альтер эго ― семилетний мальчик Гений и белая расистка Элис. Чтобы остановить голоса в своей голове, Фрэнки работает вместе с психотерапевтом, раскрывая и преодолевая внутренние тайны призраков, которые преследуют ее. Благодаря блистательной актерской игре Холли Берри фильм номинирован на «Золотой глобус»*.