Китай, X век. Своим преемником император назначает 14-летнего сына, так как уверен, что только он способен сохранить мир в стране. Однако старший сын, привыкший все проблемы решать мечом, крайне недоволен… В итоге император убит, в преступлении обвиняют наследника, а империю захлестнуло море крови и насилия. Спасти мальчика и его сестру и помочь истинному императору занять трон суждено бывшему крестоносцу Джейкобу (Хейден Кристенсен) и его учителю (Николас Кейдж).