Спустя 12 лет после гибели дочери кукольник и его жена открывают свой дом для монахини и нескольких детей из приюта, который закрыли. Сирота Дженис, ставшая инвалидом из-за полиомиелита, в первую же ночь забирается в бывшую комнату погибшей дочери Маллинсов – Аннабель. Здесь она находит сделанную кукольником куклу, совершенно не подозревая, что между этой странной куклой и потусторонним миром существует астральная связь. Таким образом, темные силы выходят на волю и начинают терроризировать девочек и монахиню. В лице Дженис демон находит верную помощницу. Кто станет новой жертвой демона, вселившегося в куклу?...